クラウド会計ソフトの導入により、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、記帳の手間を大幅に削減できます。当事務所では、主要なクラウド会計ソフトの導入支援に対応しています。
クラウド会計導入のメリット
- 銀行・カード明細の自動取込による記帳の効率化
- リアルタイムでの経営状況の把握
- 経理担当者と会計事務所とのデータ共有が容易
- 請求書発行・経費精算との連携
導入で変わること
クラウド会計を導入すると、銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込み、仕訳の候補を提示させることができます。手入力が減るぶん転記ミスが減り、月次の締めも早まります。データはインターネット経由で共有できるため、当事務所とお客様が同じ帳簿を見ながら相談を進められます。
導入前に整理しておくこと
- 事業用と個人用の口座・カードを分ける
- 現金取引を減らし、口座やカード決済に寄せる
- 請求書・領収書の保管方法を統一する
- 勘定科目の設定と社内ルールを明確にする
電子帳簿保存法との関係
電子取引でやり取りした請求書や領収書は、電子データのまま保存することが必要です。クラウド会計や証憑保管サービスを使うと、日付・金額・取引先による検索の要件を満たしやすくなります。紙とデータが混在すると保管場所が分かれて確認に手間がかかるため、導入を機に運用を整理することをお勧めします。
導入後の運用
自動連携は万能ではなく、取り込まれた明細の勘定科目が実態と合わないこともあります。導入直後は仕訳ルールの調整が必要になるため、当事務所では初期設定から月次の確認までを継続してサポートしています。
よくあるご質問
Q. 会計ソフトの入れ替えは期の途中でもできますか。
A. 可能ですが、期首から切り替えるほうが残高の引継ぎが簡潔です。期中に移行する場合は、移行時点の残高を正確に引き継げるかを事前に確認します。
Q. 領収書は捨ててよいのですか。
A. 紙で受け取った領収書は、要件を満たしてスキャナ保存を行っている場合を除き、原則として保存が必要です。運用方法にあわせてご案内します。
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